Обзор итогов деятельности банковской системы Новосибирской области

Кумулятивный эффект от выхода Сибакадембанка на рынок международных заимствований, появления в регионе крупнейших российских объединенных и иностранных банков должно на порядок повысить устойчивость региональной банковской системы, которая уже вполне обоснованно сможет рассчитывать не только на звание крупнейшей, но и лучшей в Сибири. При этом усиление конкуренции на банковском рынке даст, наконец, доступные ресурсы активным субъектам региональной экономики.

По данным облкомстата индекс физического объема промышленного производства в Новосибирской области по итогам 9 месяцев 2005 года несколько превосходят общероссийский показатель (106% против 104%), однако он заметно ниже показателей прошлого года (110%). Неубедительность промышленного роста отразилась и в низком уровне прироста грузооборота (+4,2% к соответствующему периоду прошлого года). Очевидными причинами такого положения стали хронически недостаточный уровень инвестиций, ухудшение экономической конъюнктуры, а также все еще значительное недофинансирование текущей деятельности новосибирских предприятий со стороны кредитных организаций, формирующих банковскую систему Новосибирской области.

Наличие развитого банковского сектора является необходимым условием функционирования любой экономики. Особенно велика его роль для экономики ресурсодефицитных территорий, к которым относятся практически все сибирские регионы. Дефицит ресурсов наиболее остро проявляется в тех из них, которые не располагают значительными источниками сырья, развитой перерабатывающей промышленностью, а, следовательно, и экспортным потенциалом. Как раз к таким регионам относится и Новосибирская область. В кредиторской задолженности ее экономики, перманентно испытывающей острый дефицит оборотных средств, доля долгов перед поставщиками составляет чуть ли не половину (диаграмма 1). Поэтому важнейшей функцией ее банковской системы является кредитование, обеспечивающее не только развитие бизнеса, но и простое воспроизводство.

Важнейшим фактором, обеспечивающим удовлетворение спроса на заемные средства со стороны новосибирских предприятий и населения, является присутствие в составе банковской системы Сбербанка и филиальной инфраструктуры других крупнейших банков страны, располагающих значительными объемами ресурсов, так необходимых для развития ресурсодефицитного региона. В целом банковский сектор Новосибирской области представлен тремя группами кредитных организаций: самостоятельными новосибирскими банками (12 банков + 2 небанковские кредитные организации), 13 отделениями Сибирского банка Сбербанка России (СБ СБ РФ), а также достаточно многочисленной группой филиалов других иногородних банков (в настоящий момент — 34). Причем этим 34-м (уже в IV квартале) стал Сибирский филиал Райффайзенбанка.

И это, столь заурядное, на первый взгляд, событие в перспективе может серьезно сказаться на почти безмятежном существовании «старых» операторов регионального банковского рынка, сложившемся в посткризисный период. Не просто потому, что в регионе приступает к операциям один из наиболее эффективных «иностранцев», по большинству объемных показателей уверенно потеснивший многие крупнейшие российские банки, но и потому, что он действует в России по единым тарифам и планирует кредитовать новосибирских заемщиков по тем же ставкам, что и москвичей. С учетом же иностранного происхождения капитала и источников ресурсов, эти ставки могут оказаться существенно ниже исторически сложившихся в традиционно ресурсодефицитной области с одним из самых дорогих в России кредитных рынков (диаграмма 2).

Вполне вероятно, что регистрация Райффайзенбанка в качестве филиала и его первые «засвеченные» статистикой успехи на региональном рынке «протопчут» дорогу и другим «иностранцам», пока присутствующим в Новосибирской области лишь на уровне представительств (Международному Московскому Банку, Societe Generale Vostok) или вовсе не представленных в регионе. Со временем это может привести к возникновению в региональной банковской системе нового специфического образования — группы универсальных банков с иностранным капиталом, располагающих несколько иными возможностями по сравнению с действующими участниками (прежде всего, по стоимости и срочности кредитных ресурсов).

Когда же это произойдет, можно будет говорить о том, что область получила, наконец, действительно развитую банковскую систему. Появление «иностранцев» в составе банковского сектора неминуемо должно привести к обострению ценовой конкуренции на региональном кредитном рынке и вполне ощутимому снижению ставок, прежде всего, по кредитам активным субъектам экономики. Ведь пока эти ставки в Новосибирской области на 5–6% выше средних по России (диаграмма 2). С одной стороны, такое состояние конъюнктуры обеспечивает приличную доходность иногородним кредитным организациям и высокую для них привлекательность Новосибирской области, но, с другой, существенно ограничивает масштабы самого регионального кредитного рынка. Просто потому, что для значительной части по определению не слишком рентабельных предприятий «реального сектора» такие кредиты пока не по карману.

При снижении же ставок всегда происходит естественное расширение круга потенциальных заемщиков, которые смогут себе кредит позволить. Более того, ряд предприятий получит реальную возможность привлекать и инвестиционные кредиты на модернизацию основных средств и расширение производства. Таким образом, главным шансом на преодоление ресурсного дефицита для новосибирских предприятий является быстрое развитие конкуренции в банковском секторе. Это хорошо понимают и местные власти, на протяжении целого ряда лет предоставляя режим наибольшего благоприятствования для всех иногородних банков — в том числе, с иностранным капиталом. Впрочем, массовый приход «иностранцев», способный реально повлиять на состояние конкуренции, — это дело будущего. Пока же развитие регионального банковского рынка полностью определяли прежние участники.

Как по размеру активов (20% активов банковского сектора Сибирского федерального округа), так и кредитного портфеля (19%) банковская система Новосибирской области остается крупнейшей в Сибири. Однако, являясь крупнейшей по размерам активов и кредитного портфеля, она занимает лишь 3-е место в округе по объему привлеченных средств клиентов, уступая и Красноярскому краю, и Кемеровской области. При этом в 2005 году обеспеченность кредитных вложений средствами местных клиентов лишь ухудшилась. В частности, если темпы прироста ссудной задолженности за 9 месяцев достигли 41% годовых, то вклады росли темпами всего 33%.

Дефицит клиентских ресурсов при кредитовании новосибирских заемщиков всегда восполнялся за счет средств головных офисов иногородних банков, однако, в условиях неожиданного кризиса этого источника ресурсов, поразившего банковскую систему в 2005 году, произошло заметное изменение всей структуры привлеченных средств. На фоне стабильного, но явно недостаточного размера остатков на счетах и депозитах предприятий, во II и III кварталах произошло весьма ощутимое сокращение доли средств населения (с 49% до 44%) — уже традиционно главного источника ресурсов.

В этих условиях главный «подарок» региональной банковской системе (и заемщикам Новосибирской области) сделал Сибакадембанк, в этом году получивший международные кредитные рейтинги (Moody’s и Fitch) и вышедший на рынок публичных заимствований. Только благодаря ему в 14 раз выросла доля МБК в структуре ресурсов, привлеченных банковской системой. Заметим, что речь идет не об однодневных или недельных МБК, а средствах, привлеченных на срок до 3 и более лет. Всего же, по нашим данным, в 2005 году Сибакадембанк привлек на открытом рынке 474 млн рублей (на 2 года) через размещение рублевых облигаций на ММВБ, $100 млн (на 3 года) через размещение кредитных нот, $30 млн (на 5 лет) через выпуск субординированных нот, которые учитываются Банком России при расчете капитала, а также (уже в ноябре) нарастил сумму своих заимствований за счет синдицированного кредита ($38 млн + 2 млн евро на год с правом пролонгации). Всего же в 2005 году, по планам председателя совета его директоров Игоря Кима, Сибакадембанк привлечет за рубежом не менее $200 млн.

В целом, характеризуя сильные и слабые стороны новосибирской банковской системы, следует отметить ее достаточно высокую толерантность к негативным тенденциям в региональной экономике и на банковском рынке (прежде всего, благодаря присутствию СБ РФ и наличию группы хорошо развитых и мобильных региональных банков), но все еще слишком высокую ресурсную уязвимость («благодаря» острой «дефицитности» самого региона). При этом складывается впечатление, что под воздействием любых негативных факторов, будь то кризис ликвидности, доверия, либо дефицита «внешних» ресурсов, она становится лишь более гибкой и эффективной — подобно тому, как больной излечивает свою простуду посредством шоковой терапии в виде ведра холодной воды или купания в проруби. Так ресурсный голод и стратегические потребности развития породили выход Сибакадембанка на российский и международный рынок публичных заимствований, что стало принципиальным фактором повышения устойчивости региональной банковской системы. Дальнейшее же ее укрепление, по всей видимости, связано с приходом в регион ведущих банков с иностранным капиталом. При этом кумулятивный эффект ото всех этих не сразу заметных, но реально происходящих изменений качества ее участников может привести к тому, что новосибирская банковская система уже вполне обоснованно сможет рассчитывать не только на звание крупнейшей, но и лучшей в Сибири.

В материале использованы данные бюллетеней ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области и «Регионального раздела» на сайте Банка России.

Прямая речь

Насколько, по Вашему мнению, развитие бизнеса Вашего банка и региональной банковской системы зависит от экономической конъюнктуры и уровня деловой активности в НСО?

Начальник финансового отдела Новосибирского филиала Банка Москвы Михаил НАГАЕВ:

— Уровень развития банковской системы напрямую зависит от уровня деловой активности и положительного финансового состояния обслуживаемых ею предприятий и населения, так как только динамичная, развивающаяся экономика способна формировать качественный спрос на банковские услуги. С другой стороны, сами банки, улучшая условия предоставления кредитных ресурсов, внедряя новые виды кредитных продуктов (кредитные карты, ипотечные кредиты, скоринговые кредиты на развитие малого бизнеса и т.д.), формируют дополнительный спрос на данного вида услуги и добиваются определенных конкурентных преимуществ.

Начальник отдела казначейских операций Новосибирского филиала РОСБАНКа ВЛАДИМИР ЗБОРОВСКИЙ:

— Такая зависимость, конечно, существует. К примеру, очевидный рост строительной отрасли в Новосибирске однозначно привел к увеличению общей деловой активности в регионе, в т.ч. и в финансовой сфере. Спрос на кредитные ресурсы растет опережающими темпами т.к. ставки на кредиты снижаются, к тому же потребительское кредитование стало абсолютно доступно практически для любого желающего, требования к данной категории заемщиков сегодня во многих банках минимальны. Приток клиентских средств, в том числе вкладов населения и депозитов остается стабильным.

Генеральный директор Новосибирского Муниципального банка ВЛАДИМИР ЖЕНОВ:

— Поскольку Муниципальный банк нацелен на обслуживание деловой инфраструктуры и населения, то в первую очередь его развитие зависит от роста благосостояния жителей нашего города. И, разумеется, от своевременного и качественного выполнения задач, которые ставят перед нашим банком клиенты по внедрению новых банковских услуг, развитию инфраструктуры, что напрямую связано с уровнем деловой активности в Новосибирске. Спрос на кредитные ресурсы со стороны промышленных предприятий в III квартале, как и прежде, оставался стабильным, поскольку реальный сектор экономики испытывает хронический дефицит средств и инвестиций. Что касается вкладов, открываемых населением, то в Муниципальном банке постоянно наблюдается их стабильный рост и, как следствие, рост остатков на счетах.